Чипы, контроль погоды, фермы насекомых — футуристические проекты прошлого сегодня внедряются, приносят деньги и создают новые рынки. Разбираемся в агротехнологиях, привлекающих наибольшее внимание мировых инвесторов, и с тем, что их может ждать в России
Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей
«По статистике, в сельском хозяйстве работает всего один ИТ-специалист на тысячу работников, это минимальный показатель по всем отраслям промышленности. Например, я знаю менее десяти отечественных компаний, предоставляющих полный цикл сопровождения бизнеса в формате «цифровое поле». Но это перспективная область для инвестиций, ведь доля сельского хозяйства в ВВП России составляет 4,5%. Это сравнимо с отраслью связи и транспорта. Одно из основных препятствий для привлечения инвестиций — недостаточная осведомленность крупных аграрных холдингов об инновационных решениях в этой области».
Хайп на селе
В мировом масштабе новые агротехнологии тем временем переживают бум: по данным обзора AgFunder, стартапы AgriFood Tech (включает инновации по всей цепочке производства и дистрибуции продуктов «от фермы до вилки») привлекли в 2018 году $16,9 млрд. Из них на проекты, непосредственно связанные с производством и дистрибуцией сельхозпродуктов, пришлось $6,9 млрд. Доминируют в этой сфере США, но также активно растет рынок Китая, Индии и Бразилии. Два последних года показали наиболее активный рост, фактически инвестиции выросли больше чем в два раза.
На примере конкретных компаний рассмотрим, какие направления их сегодня интересуют больше всего.
Antelliq (Франция)
Основана в 1955 году, в 2018 году приобретена Merck & Co за €3,5 млрдНаправление: цифровая идентификация животных
Antelliq — это компания с богатой историей: в сферу высоких технологий она пришла из бизнеса по производству обычных пластиковых этикеток на уши для животных. Однако масштабные вспышки коровьего бешенства в конце 1990-х — начале 2000-х привели к возникновению спроса на технологию, которая позволяла бы не просто вести учет стада, но и отслеживать его состояние здоровья. В это направление стали вкладываться ведущие мировые инвесторы, и компания расширила свой профиль. В 2013 году фирму Antelliq (на тот момент Allflex) покупает BC Partners за $1,3 млрд, а в декабре 2018-го объявляет о ее перепродаже американской фармацевтической компании Merck & Co. Сумма сделки при этом составила около €3,5 млрд (из которых 1,15 млрд — погашение долга), что примерно в десять раз больше годовой выручки Antelliq (за последний финансовый год ее оборот составил €360 млн).
Системы Antelliq позволяют отслеживать состояние коров, овец, домашних животных, миграцию рыб, черепах и пр. По данным компании, количество коров в ее системе мониторинга сегодня составляет около 5,5 млн — это примерно треть от всего поголовья крупного рогатого скота в России (18,1 млн).
На российском рынке технологии цифровой идентификации животных в целом пока еще только появляются (к примеру, система учета, построенная на видеонаблюдении с нанесением на животных меток краской), не говоря уже о тех, которые оснащены дополнительными функциями.
Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS (разработчик)Climate Corporation (США)
«В России на сегодняшний день каких-то готовых решений, которые можно системно использовать в промышленных масштабах, нет. Использование в этой сфере современных технологий на основе машинного обучения, интернета вещей или искусственного интеллекта по-прежнему является, как правило, единичными пилотными проектами крупных производителей. Например, мы делали пилот с одним крупным агрохолдингом с использованием технологий IoT по контролю за стадом. Пока еще рынок находится в поисках подходящих универсальных технологий, поскольку инвестиции в такие системы сейчас, как правило, немаленькие. Кроме того, хорошо показавшая себя на стадии пилота система в промышленной эксплуатации может иметь ограничения по использованию в агрессивной среде».
Основана в 2006 году. Приобретена в 2013 году агрохимической и технологической компанией Monsanto за $1,1 млрд. В 2016 году Monsanto поглощена Bayer за $66 млрд
Направление: анализ климатических данных
Climate Corporation (ранее — WeatherBill) была создана в 2006 году двумя бывшими сотрудниками Google как стартап по разработке технологий прогнозирования погоды для страховщиков. На определенном этапе она стала предлагать свои услуги фермерам, собирая с них данные, которые позволяли оптимизировать производство и делать более точные прогнозы по урожаю. У ее приложения Climate FieldView сегодня более 100 тыс. пользователей в США, Канаде и Бразилии, оно охватывает 120 млн акров (около 48,5 млн га) сельскохозяйственных земель.
Сбором данных с фермеров сейчас интересуются и другие технологичные гиганты — к примеру, IBM, запустившая Всемирную систему атмосферного прогнозирования высокого разрешения, или GRAF (Global High-Resolution Atmospheric Forecasting System).
Теоретически подобные программные решения могут быть доступны российским сельхозпроизводителям, так как их владельцы давно работают в России. Та же Climate Corporation, принадлежавшая американской Monsanto, в 2016 году через слияние перешла под контроль международного концерна Bayer. Год назад ФАС одобрила слияние офисов Bayer и Monsanto на территории России в обмен на согласие на передачу «некоторых своих цифровых решений в сельском хозяйстве и технологий в области селекции семян». Тогда руководство Bayer заявило, что Россия получит «недискриминационный доступ к цифровым технологиям цифрового земледелия — цифровым приложениям и цифровой платформе, над которыми работает Monsanto» после их коммерческого запуска.
Meicai (Китай)
Основана в 2014 году, за восемь раундов привлекла $792,6 млн инвестиций
Направление: онлайн-площадка для торговли сельхозпродукцией
Переходим к дистрибуции и логистике, а именно к сервису Meicai, создатели которого ставили своей целью наладить прямую цепочку поставок от фермеров в 10 млн ресторанов по всему Китаю. В прошлом году сервис побил рекорд среди китайских стартапов по привлечению средств, он оценивается уже в несколько миллиардов долларов, в системе работают 10 тыс. человек.
Другие компании аналогичного профиля также вызывают большой интерес инвесторов — например, NinjaCart из Индии, которая привлекла суммарно $139,5 млн и работает в сегменте b2b, а также американский GrubMarket ($89,1 млн), который, наоборот, работает от фермера до потребителя. Кстати, не исключено, что интерес к маркетплейсам b2b подогревался звеном b2c, которое ставило свои рекорды: так, в 2018 году индийский стартап по доставке еды Swiggy привлек $1 млрд, причем в числе инвесторов оказался фонд DST Global российского предпринимателя Юрия Мильнера.
В России появление общенациональных гигантов, подобных Meicai, пока оценивается как «не в перспективе ближайшего будущего» по причине нехватки самих фермеров. Однако сервисы тем не менее появляются и растут.
Александр Волчек, генеральный директор «АГРО24»
«Если детально рассматривать бизнес Meicai, то это прежде всего очень хороший дистрибьютор, у которого своя система складирования, доставки и пр. Каких-то сверхтехнологий там нет, добавление ИТ просто повышает его стоимость и привлекательность для инвесторов. При этом у других аналогичных компаний, которые вроде как повторяют его схему, например, может даже не быть какого-то особо умного биллинга. Они работают, по сути, как торговая компания за наценку.
Что касается перспектив подобных платформ в России, то основная проблема в том, что фермерский рынок того же Китая несоизмеримо больше. У нас огромная страна с очень разными региональными рынками и очень много импорта, который выдается за отечественный продукт. Тем не менее сейчас многие пробуют развивать что-то подобное, и маркетплейсы b2b будут расти».
Indigo Ag (США)
Основана в 2014 году, привлекла $609 млн инвестиций за шесть раундовНаправление: биотехнологии, торговля зерном
Indigo Ag производит семена кукурузы, сои, пшеницы и хлопка со специальным микробным покрытием, благодаря которому повышается их устойчивость к внешним воздействиям (засуха, вредители и пр.). В результате урожай растет, а качество повышается — к примеру, последние исследования компании показали, что после ее обработки урожайность кукурузы увеличилась в среднем на 45% в регионах, которые получали только 50% от среднего количества осадков.
У Indigo защищено несколько сотен патентов, но она не просто продает семена, а предлагает свою бизнес-модель: урожай, полученный с помощью семян, полностью выкупается самой компанией с наценкой. Таким образом, она работает и с производителями, и с трейдерами, и с потребителями, развивая свой маркетплейс и ставя себе такую высокую цель, как «накормить планету».
В марте 2019 года Indigo Ag заявила о заключении соглашения о поставках риса с Anheuser-Busch, крупнейшим производителем пива в США.
Однако, несмотря на то что производство зерна является одним из ведущих направлений российского сельского хозяйства, проникновение подобных технологий на наш рынок очень маловероятно. У нас нет подобных научных достижений, требующих многолетних исследований, а сама обработка семян в представлении российских сельхозпроизводителей — это скорее процесс их протравливания пестицидами. Импорт бизнес-модели также маловероятен, причем не только из-за санкций.
Андрей Сизов, директор «СовЭкон»
«Появление подобных технологий в России в ближайшее время маловероятно, о подобных разработках в стране я не слышал. И с учетом неблестящего состояния аграрной науки они вряд ли появятся. Так как компания, в частности, предлагает решения для пшеницы, основной нашей культуры, то регион Черного моря и Россия могут быть ей интересны как быстрорастущий зерновой хаб. Однако полностью запустить на постсоветском пространстве их модель, где они авансируют сельхозпроизводителей и выкупают их урожай, может быть непросто. В зерновом бизнесе традиционно плохо выстраиваются долгосрочные отношения — говоря по-простому, все друг друга норовят кинуть при любом серьезном изменении цены».
Granular (США)
Основана в 2014 году, в 2017-м поглощена DuPont за $300 млнНаправление: программное обеспечение для управления фермами (farm management)
Компания Granular родом из Кремниевой долины и подобно еще десяткам собратьев производит программное обеспечение, помогающее фермерам управлять ресурсами, контролировать прибыль, прогнозировать доходы и многое другое. На старте компания привлекала венчурные инвестиции, в том числе от Google Ventures, а потом за $300 млн вошла в состав DuPont (сейчас — DowDuPont), объединившись с тем сервисом, который разрабатывал сам химический гигант.
В отличие от сложных биотехнологий программное обеспечение для растениеводства как раз может разрабатываться в России, причем примеры уже есть. Повышение эффективности при этом больной вопрос для тех же зерновиков.
Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей
«По оценке ООН, в России теряют четверть выращенного зерна по причине ошибок управления, несоблюдения технологии и халатности — это весомые производственные и финансовые потери».
Сергей Негодяев, директор по работе с портфельными компаниями ФРИИ
«Зачастую крупные агрокомпании терпят убытки именно по причине неправильного планирования. Комплексный подход к этой проблеме разработала, например, команда онлайн-сервиса контроля и учета работ в агробизнесе «Агросигнал». Компания помогает решить проблему потери зерна, стимулировать рост урожайности и повысить производительность. Другой пример стартапа в этой области — решение компании Magrotech, которое помогает рассчитать урожайность и запланировать количество удобрений для определенной территории».
Plenty (США)
Основана в 2014 году, привлекла $226 млн за три раунда инвестицийНаправление: вертикальные фермы
Вертикальные фермы уже давно служат главной наглядной иллюстрацией революции в сельском хозяйстве: во-первых, растет спрос на свежие овощи, во-вторых, это сити-фермерство, то есть производство рядом с потребителем.
Plenty тут стала рекордсменом среди стартапов, сумев привлечь в качестве инвестора даже основателя Amazon Джеффа Безоса. Отличие ее технологии в том, что растения растут не на полках, а колоннами, то есть полностью вертикально. Но есть и другие успешные стартапы аналогичного профиля: американская Aerofarms привлекла $138 млн, самый известный пример в Европе — InFarm (Берлин), инвестиции — $34,1 млн. Во Франции относительно популярен стартап MyFood, который продвигает аквапонику — выращивание овощей без использования грунта. Компания даже предлагает ее частным лицам: за €8 тыс. можно установить у себя систему, которая круглогодично обеспечивает свежими овощами небольшую семью.
В России компании, которые разрабатывают свои технологии вертикальных ферм, тоже уже существуют — к примеру, iFarm Project из Новосибирска.
Александр Лысковский, генеральный директор и сооснователь iFarm
«В России, конечно, огромные перспективы для вертикальных ферм, поэтому у нас хорошо все с интересом заказчиков и инвесторов. Одной из причин являются санкции, не позволяющие ввозить качественные европейские свежие овощи, ягоды, салаты, пряные травы. Вторая причина — ограничение на экспорт подобных технологий в Россию из некоторых стран: иногда бывают примеры поставок последних моделей, но редко. Обычно нам стремятся продать устаревшие технологии или даже б/у теплицы».
AgriProtein (Великобритания/ЮАР)
Основана в 2008 году, привлекла $122,5 млн за три раунда
Направление: производство протеина из насекомых
Ну и наконец переходим к тому, что еще несколько лет назад казалось абсолютным футуризмом: промышленным фермам насекомых, являющихся самым дешевым источником протеина. Основная сфера его применения — сырье для кормов животных. Ну а самый крупный производитель — компания AgriProtein, основанная в Кейптауне британцем Джейсоном Дрю и получавшая финансирование в том числе от Билла и Мелинды Гейтс. В 2014 году компания открыла свою первую фабрику, в этом году должна запустить еще пять. У нее уже есть конкуренты в Европе (Protix, Ynsect и пр.), а также в Канаде (Enterra).
В России было заявлено даже несколько проектов, работающих по похожим схемам — например, «НордТехСад» и «Зоопротеин» («Новые биотехнологии», участник «Сколково»).
В «Зоопротеине», в частности, заявляют, что уже ведут реконструкцию арендованного помещения для создания прототипа промышленного предприятия с объемом производства 4–6 т кормового белка в месяц, ферму планируется запустить уже в этом году. Технология отличается от AgriProtein из-за другого вида мухи, сырьем для выращивания которой должны служить мясные пищевые отходы (просроченная продукция), а не растительные.
Однако сертифицировать принципиально новый продукт в России может быть даже сложнее, чем в Африке.
Игорь Истомин, руководитель компании «Новые биотехнологии»Источник: РБК PRO
«Джейсон Дрю — наш кумир, и цель у нас общая — белком из насекомых заменить в кормлении животных рыбную муку и сохранить рыбу для человека. Рыбной муки сейчас катастрофически не хватает, ее начинают заменять на мясо-костную (токсична) или растительный белок — соевый шрот (генно-модифицированная соя плохо усваивается).
У нас уже построен современный инсектарий, устанавливается и проходит процесс наладки уникальное оборудование, но стабильных продаж пока нет, поскольку оборудование еще не отлажено. То, что производим, в основном идет на биохимические исследования и практические опыты на рыбе, поросятах, птице и т.д.
Сдерживающим фактором является отсутствие нормативной базы для этого вида производства кормового белка. Чиновники всех уровней понимают, что есть проблема продовольственной безопасности. Но... инструкций нет, указаний нет. Поэтому могли бы уже давно запуститься, но уж очень трудно преодолевать административные барьеры».
